Neue Fondsstrategie verbindet fundamentale Unternehmensanalyse, KI-gestützte Aktienauswahl und systematisches Risikomanagement – Prof. Dr. Jan Viebig bringt seine Kapitalmarktexpertise ein.
Viebig Balanced Return R zum 01.10.2026 gestartet
Mit dem Viebig Balanced Return R ist am 1. Oktober 2026 ein neuer Mischfonds an den Start gegangen. Der Fonds verbindet fundamentale Unternehmensbewertung mit datenbasierten Analyseverfahren. Im Mittelpunkt steht ein systematischer Investmentprozess, der KI-basierte Aktienselektion, Marktregimeanalyse und Multi-Faktor-Risikomanagement mit der Erfahrung des Portfoliomanagements zusammenführt.
Der Investmentansatz richtet den Blick auf wertschaffende Unternehmen und deren Bewertung. Leitgedanke ist, solche Unternehmen mit einer Sicherheitsmarge zu erwerben – also zu einem Preis, der einen Abschlag gegenüber ihrem ermittelten Wert bietet. Dabei werden menschliche Expertise und maschinelle Analyse miteinander verbunden.
Datenanalyse trifft Investmenterfahrung
Die KI-gestützte Aktienselektion ergänzt die fundamentale Bewertung einzelner Unternehmen. Zugleich berücksichtigt die Marktregimeanalyse das jeweilige Marktumfeld, während das Multi-Faktor-Risikomanagement unterschiedliche Risikoeinflüsse systematisch einbezieht. Die datenbasierten Verfahren dienen als Unterstützung des Investmentprozesses, nicht als Ersatz für die Beurteilung durch erfahrene Anlageexperten.
Prof. Dr. Jan Viebig beschreibt diesen Ansatz als Zusammenspiel von Technologie und menschlichem Urteilsvermögen: Die künstliche Intelligenz unterstützt die Analyse, die Entscheidung über eine Aktie im Portfolio bleibt jedoch eine menschliche Entscheidung. So werden die Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung mit einer eigenständigen Einschätzung von Unternehmen und ihren wirtschaftlichen Perspektiven verbunden.
Über Prof. Dr. Jan Viebig
Prof. Dr. Jan Viebig ist Gründer und Chief Investment Officer der JVInvest Partners GmbH. Zuvor war er Chief Investment Officer im Private Wealth Management und Global Co-Chief Investment Officer der ODDO BHF Gruppe. Der promovierte und habilitierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt über langjährige Erfahrung im Asset Management und bekleidete leitende Positionen bei Vontobel Asset Management, Credit Suisse und DWS Investment. Neben seiner Tätigkeit an den Kapitalmärkten lehrt er an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Viebig verbindet damit praktische Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit wissenschaftlicher Expertise. Auch als Autor beschäftigt er sich mit langfristigem Vermögensaufbau: 2026 erschien sein Buch „Ein kleines Vermögen für alle – Schritt für Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit“
Beitragsbild #magnific #axia