Vermögen im Flow
Innovative Lösungen
Unser Anspruch ist es, solide und innovative Anlagelösungen anzubieten, welche den Chancen und Risiken unserer Zeit gerecht werden. Wir möchten Ihnen helfen die Weichen für Ihr Vermögen richtig zu stellen, sodass Sie zu den Gewinnern gehören und Vermögen schaffen und auf Generationen hin erhalten.
Frei von jedweden Vorgaben eines übergeordneten Konzerns treffen wir unabhängig unsere Anlageentscheidung, um sicherzustellen, dass eine Entscheidungen ausschließlich auf den Bedürfnissen und Zielen unseres Kunden basieren. Unsere Investitionsempfehlungen liegen eigene Analyse- und Bewertungsschwerpunkten zu Grunde. Zur aktiven Steuerung des Risikos reagieren wir zeitnah auf kurzfristig eintretende Marktgeschehnisse. Ein stetiger intensiver Austausch unter den Vermögensverwaltern und Portfoliomanagern des Unternehmens ist selbstverständlich.
Unabhängig Handeln
Wir arbeiten unabhängig von Banken oder Finanzinstituten, um sicherzustellen, dass seine Entscheidungen ausschließlich auf den Bedürfnissen und Zielen unseres Kunden basieren. Unser Anspruch ist es, solide und innovative Anlagelösungen anzubieten, welche den Chancen und Risiken unserer Zeit gerecht werden. Wir möchten Ihnen helfen, die Weichen für Ihr Vermögen richtig zu stellen, sodass Sie zu den Gewinnern gehören und Vermögen auf Generationen hin erhalten oder sogar schaffen.
Der Anlageprozess
Analyse Ihrer Vermögensstruktur
Eine Investition ist eine Kapitalanlage, die zum Ziel hat, das eigene Privatvermögen zu vergrößern. Voraussetzung ist eine detaillierte Analyse, um strukturiert zu einer Investitionsentscheidung für Ihr Portfolio zu gelangen.
Ermittlung Ihrer Ziele
Der Investmentprozess ist das Herzstück einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Unser bestreben ist es, eine auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmte Strategie für die Vermögensverwaltung zu erstellen, die den wachsenden Herausforderungen unserer Zeit Stand hält.
Eine Rendite ohne Schwankungen ist leider nicht möglich. Sie entscheiden, mit welcher Schwankungsbreite Sie sich für das Erreichen Ihrer Ziele wohl fühlen. Hiervon weichen wir nicht ab – damit die Geldanlage zu Ihnen passt und nicht umgekehrt. Beim Investieren am Kapitalmarkt behalten wir Chancen und Risiken immer im Blick und handeln stets aktiv. Wir reagieren kurzfristig auf eintretende Marktgeschehnisse.
Definition der Anlageklassen und des Anlagehorizontes
Auf Basis Ihrer Vorgaben erarbeiten wir ein Wertpapierportfolio für Sie, welches Ihren Vorstellungen gerecht wird und Ihnen langfristig eine ausbalancierte Vermögensstruktur bietet. Mit einem chancenorientierten und ausgewogenem Portfolio vermeiden wir „Klumpenrisiken“ oder auch hohe „Korrelationen“ verschiedener Assetklassen.
Neben einer gesunden Diversifikation der Anlageklassen spielt noch ein weiterer Parameter, welcher das Risikoprofil eines Portfolios erheblich beeinflusst eine Rolle – der Anlagehorizont. Die Kapitalmärkte unterliegen Schwankungen, zeigen auf lange Sicht jedoch einen klaren Aufwärtstrend. Legen Sie daher nur dass Geld am Kapitalmarkt an, welches Sie nicht kurzfristig benötigten und haben Sie bitte Geduld. Wir arbeiten langfristig mit Ihnen zusammen.
Struktur des Portfolios
Die Struktur Ihres Portfolios wird durch Ihre Erwartungen und das Ergebnis Ihrer Analyse bestimmt. Da wir an keinen Konzern oder Produkt gebunden sind, steht uns der gesamte „Baukasten“ der Finanzinstrumente zur Verfügung. Dies können zum Beispiel einzelne Anleihen, Aktien, ETF’s oder Fonds sein.
Für die Auswahl bedarf es einerseits langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten und zum anderen profunder Kenntnisse entsprechender Anlageinstrumente. Wir hinterfragen stetig unsere Entscheidung, damit wir uns dem Markt anpassen können.
Wir haben Ihr Portfolio im Blick
Wir beraten Sie nicht nur, sondern setzen die für Sie gewählte Anlageentscheidung auch persönlich um. So verantworten das Vermögen unserer Kunden und sind für das Ergebnis verantwortlich. Bei uns werden Transaktionen nicht von Algorithmen gesteuert. Wir suchen weltweit für Sie nach Anlagegelegenheiten. Unser Team prüft jede einzelne Anlageidee sehr genau.
Eine regelmäßige Überwachung Ihres Depots gehört zum alltäglichen Arbeitsprozess.
Sicherheit und Kontinuität
Mit der AXIA als Partner entscheiden Sie sich für eine langfristige Zusammenarbeit. Wir begleiten Sie gerne beim Vermögensaufbau und dem Erhalt Ihrer Werte. So können Vermögen auch auf nachfolgende Generationen übertragen werden.
Als deutsches Finanzinstitut erfüllen wir die regulatorischen Anforderungen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sämtliche Leistungen in Bezug auf die Vermögensverwaltung im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 9 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) erfolgen ausschließlich durch AXIA Asset Management GmbH.
Anlageklassen kurz vorgestellt
Um den Wert des eigenen Vermögens langfristig zu erhalten und bestenfalls zu mehren, führt aus unserer Sicht kein Weg an Sachwerten, also Aktien, vorbei. Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl aller Titel: Denn nur qualitativ hochwertige Unternehmen können steigende Kosten weitergeben, langfristig wachsen und attraktive Erträge erwirtschaften – von denen Sie als Teilhaber profitieren.
Anleihen sind Schuldverschreibungen von Unternehmen oder Staaten. In gemischten Portfolios kommt ihnen gewöhnlich die Rolle des „Stabilisators“ zu. Insbesondere Anleihen erstklassiger Schuldner gelten meist als „sichere Häfen“, wenn es an den Aktienmärkten turbulent zugeht.
Mit aktiven Anlagestrategien lassen sich Erträge erwirtschaften, die deutlich über dem Zinskupon liegen. Denn Anleihen werden an der Börse gehandelt. Wenn sich die Bonität des Emittenten oder das Zinsumfeld ändert, steigen oder fallen die Kurse. Das ist irrelevant, wenn Anleger sie bis zur Fälligkeit halten möchten – eröffnet professionellen Investoren aber vielfältige Chancen.
Gold hat sich seit Jahrtausenden – aller Wirtschaftskrisen, Kriege und Währungsreformen zum Trotz – als Anlageform bewährt. Es ist für uns – und damit auch für unsere Kunden – eine Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems.
Unsere Anlagestrategien enthalten nicht-physisches Gold, also Zertifikate, die aber zu 100 Prozent physisch hinterlegt sind. Der Vorteile von Zertifikaten bestehen vor allem in den geringen Haltungskosten und darin, dass man sie unkompliziert an der Börse handeln kann.
Wenn Sie Interesse an physischem Gold haben, können wir dies mit unserem Partner Solid erfüllen.
Um flexibel auf Chancen reagieren zu können, ist es immer sinnvoll, ausreichend liquide Mittel in der Kasse vorzuhalten. Das gilt umso mehr in Zeiten, in denen man auch auf Cashbestände wieder Zinsen bekommt.
