Family Office

Weil Ein Vermögen lebt

Family Office – Ordnung für Ihr Vermögen mit Geschichte

Wenn Vermögen wächst, wächst auch die Verantwortung. Nicht nur für Zahlen, sondern für Menschen – und für Entscheidungen, die weit über das Heute hinausreichen.

Viele Familien erleben ähnliche Wendepunkte: der Verkauf eines Unternehmens, das über Jahrzehnte Identität stiftete. Ein Vermögen, das über Banken, Immobilien und Beteiligungen gewachsen ist – aber nie als Einheit betrachtet wurde. Eine neue Generation, die Fragen stellt, bevor klare Antworten existieren.

Ihr Vermögen hat eine Geschichte. Unsere Aufgabe ist es, ihr eine Zukunft zu geben. 

Buchen Sie Ihren Termin mit unserem Spezialisten für das Family Office – Ortay Gelen

Termin vereinbaren

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Ortay Gelen

Telefon: +49 (0) 231 586 820 85

Wir sind ein Team aus Architekten des Vermögens – mit Wurzeln in Strukturierung, Banking, Recht, Governance und Immobilien. Unabhängig, loyal, vertraulich.

Denn Vermögen ist mehr als Kapital – es ist ein Erbe, das Verantwortung trägt. Jede Geschichte verdient eine Zukunft.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir Ihre Zukunft gestalten.

Ganzheitliche Family-Office-Leistungen

Wachsendes Vermögen bedeutet wachsende Komplexität

Mit zunehmender Größe verliert ein Vermögen seine Übersichtlichkeit. Es entstehen Fragestellungen, die weder Banken noch Steuerberater allein lösen können:

  • Wie greifen bestehende Strukturen ineinander – oder tun sie das nicht?
  • Sind Risiken systematisch gesteuert oder zufällig verteilt?
  • Entspricht die steuerliche Belastung noch der Realität des Vermögens?
  • Wie lassen sich unterschiedliche Interessen innerhalb der Familie konfliktarm zusammenführen?

Die unangenehme Wahrheit:
Fehlentscheidungen entstehen selten aus Inkompetenz, sondern weil niemand die Gesamtsicht hat. Ein Family Office beginnt dort, wo Komplexität unstrukturiert bleibt.

Ein Family Office ist ein Ordnungsprinzip

Ein echtes Family Office ist kein Anbieter einzelner Produkte. Es ist der Architekt der Vermögensstruktur – unabhängig von Banken, Versicherungen oder Asset Managern.

Drei Grundsätze leiten unsere Arbeit:

  • Die Familie steht vor dem Vermögen Strukturen müssen zur Lebensrealität der Familie passen – nicht umgekehrt.
  • Transparenz ist Voraussetzung für gute Entscheidungen Niemand trifft richtige Entscheidungen im Nebel.
  • Governance schlägt Improvisation Klare Rollen, klare Regeln, klare Prozesse – bevor Konflikte entstehen. Wir arbeiten nicht gegen bestehende Berater, sondern mit ihnen.

Unsere Stärke liegt im Gesamtbild, nicht im Einzelthema. 

Unser Weg miteinander

Kommen wir ins Gespräch:

  • Verstehen
    Ihre Geschichte, Ihr Vermögen, Ihre Ziele

  • Ordnen
    Strukturen, Risiken, Chancen

  • Gestalten
    Strategien, Prozesse, Umsetzung

  • Begleiten
    Klarheit und Transparenz im Alltag

Architekten des Vermögens

Viele Vermögen sind über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen: Immobilien in verschiedenen Ländern, Beteiligungen, Wertpapiere, operative Gesellschaften, Holdingstrukturen. Einzelne Bausteine mögen sinnvoll sein – das Gesamtkonstrukt ist es nicht immer.

Wir entwickeln Vermögensstrukturen, die drei Ziele erfüllen:

  • Steuerlich effizient, ohne Risiken in die Zukunft zu verschieben
  • Rechtlich stabil, mit klaren Eigentums- und Kontrollverhältnissen
  • Organisatorisch handhabbar, ohne die Familie zu überfordern 
  • vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften
  • nationale und internationale Stiftungen
  • Trusts und Private
  • Investment Companies
  • Investmentvehikel für illiquide Assets
  • Holding- und Sub-Holding-Strukturen
  • Governance-Mechanismen innerhalb der Struktur

    > Nicht jede Familie braucht eine Stiftung.
    > Nicht jede Struktur spart Steuern.
    > Nicht jede internationale Lösung schafft Vorteile.

Wir sagen Ihnen auch, wann wir von etwas abraten.

Steuerstrategie mit Augenmaß

Steuerplanung ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Wir koordinieren die steuerlichen Experten der Familie und stellen sicher, dass Entscheidungen nicht isoliert, sondern im Kontext des Gesamtvermögens getroffen werden:

  • Einkommens- und Körperschaftsteuer im Rahmen der Struktur
  • Erbschaft- und Schenkungssteueroptimierung
  • Internationale Fragestellungen (Wegzug, DBA, Substanzanforderungen)
  • Vermögensübertragungen innerhalb der Familie
  • Steuerliche Auswirkungen von Beteiligungen, Immobilien und Private Equity

Wir bieten keine Steuerberatung im engeren Sinn.
Wir stellen sicher, dass sie wirkt. 

„In meiner Arbeit geht es um Verantwortung, Vertrauen und nachhaltige, strategische und generationsübergreifende Planung.“

„In meiner Arbeit geht es um Verantwortung, Vertrauen und nachhaltige, strategische und generationsübergreifende Planung.“

Governance – das Fundament

Harmonie durch klare Regeln
Je mehr Personen beteiligt sind, desto wichtiger werden verlässliche Entscheidungsprozesse. Wir begleiten Familien bei der Entwicklung ihrer Governance-Strukturen:

  • Familienverfassung (Werte, Prinzipien, Entscheidungslogiken)
  • Rollen und Verantwortlichkeiten (Family Council, Investment Committee, Beirat)
  • Mechanismen zur Konfliktprävention
  • Regeln zu Liquidität, Ausschüttung und Entnahmen
  • Nachfolgeplanung ohne emotionale Verdrängung

Programme zur Einbindung der nächsten Generation:

  • Financial Literacy
  • Co-Investment-Strukturen
  • Shadow-Portfolios

Governance verhindert Konflikte nicht vollständig – aber sie verhindert, dass Konflikte das Vermögen zerstören.

Struktur des Vermögens

Der Alltag des Vermögens – strukturiert umgesetzt
Viele Familien unterschätzen den operativen Aufwand hinter einem Vermögen.

Wir übernehmen oder koordinieren: 

  • Dokumenten- und Vertragsmanagement
  • Zahlungsströme, Liquiditätsplanung und Forecasting
  • Immobilienmanagement
  • Beteiligungsadministration
  • Controlling und Rechnungswesen
  • Philanthropie-Projekte und Stiftungsmanagement
  • Projektsteuerung komplexer Vorhaben Sie entscheiden – wir sorgen für die Umsetzung. 

Investment Office & Reporting

Gesamtüberblick statt Einzelperspektiven
Unsere Aufgabe ist nicht, Ihre Assets selbst zu managen. Wir stellen sicher, dass sie professionell, konsistent und kontrolliert gemanagt werden. Unsere Leistungen im Investment Office:

  • Definition von Risikokorridoren und Allokationsrahmen
  • Managerselektion ohne Retrozessionen
  • Monitoring und Controlling aller Banken und Vermögensverwalter
  • Koordination illiquider Investments
  • Konsolidiertes Reporting über das gesamte Vermögen • Kosten-, Risiko- und Performance-Analysen 

Das Ergebnis: Sie sehen nicht nur einzelne Bausteine, sondern das gesamte Bild – und können fundiert entscheiden. 

Ihr Vermögen hat eine Geschichte. Geben wir ihr eine tragfähige Struktur.

Geschichten aus der Praxis

Was unsere Mandanten bewegte mit uns das Gespräch aufzunehmen:

  • Nach dem Unternehmensverkauf:
    Ordnung im Umbruch – Struktur für Neues schaffen
  • Internationales Vermögen:
    Klarheit über Grenzen hinweg
  • Dritte Generation:
    Konfliktpotential aufgrund fehlender Entscheidungslogiken
  • Investments ohne Kompass:
    Strategie schafft Überblick, professionelles Monitoring

Geschichten aus der Praxis

Was unsere Mandanten bewegte mit uns das Gespräch aufzunehmen:

  • Nach dem Unternehmensverkauf:
    Ordnung im Umbruch – Struktur für Neues schaffen
  • Internationales Vermögen:
    Klarheit über Grenzen hinweg
  • Dritte Generation:
    Konfliktpotential aufgrund fehlender Entscheidungslogiken
  • Investments ohne Kompass:
    Strategie schafft Überblick, professionelles Monitoring