Oliver Schmitz (geboren 1974 in Düsseldorf) begleitet seit 33 Jahren Privatkunden von Banken und Sparkassen als auch Unternehmenskunden und ausgewählte Family Offices dauerhaft bei der persönlichen Vermögensplanung mit individuell maßgeschneiderten Investment Lösungen. Da jeder Kunde seine eigenen besonderen Wünsche und Ziele hat, nimmt er sich als zertifizierter Vermögensplaner und Bankbetriebswirt immer gern Zeit genau zuzuhören, um die persönlichen Bedürfnisse zu verstehen und so die passenden flexiblen Investment Strategien zu entwickeln.
Langjährig verbundene Kunden schätzen an der Zusammenarbeit mit ihm besonders bei seiner transparenten Beratung auf Augenhöhe auch komplexe Zusammenhänge leicht verständlich kundenorientiert und mit ihm persönlich als erfahrenem Ansprechpartner zu besprechen.

Als dauerhafter Vermögensbegleiter ist dabei sein wertschätzender Qualitätsanspruch auch bei sich individuell verändernden Rahmenbedingungen klare Orientierung zu geben und einfach nachvollziehbare flexibel verfügbare Investment Lösungen zu erklären und zu ermöglichen. Ihn motiviert es mit Freude fachliche Expertise mit bedarfsgerechter Kundenorientierung und persönlich passenden Investment Strategien so zu verbinden, dass sich auf Dauer eine von Vertrauen und Zufriedenheit geprägte menschlich angenehme Zusammenarbeit entwickelt.

Seine Stärken : Verständliche und vertrauensvolle Vermögensplanung persönlich auf Augenhöhe mit individuell maßgeschneiderten bedarfsgerechten flexibel verfügbaren Investment Lösungen und dauerhaft verlässlicher Zusammenarbeit verbunden mit höchster Kundenzufriedenheit