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Siegel für Exzellente Beratung 2024

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Erneut wurden im Zeitraum Januar bis April 2024 Berater unter die Lupe genommen. 48 Anbieter haben sich dem Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung unterzogen. Nur 36 können sich zu den Top Vermögensverwaltern des Privat Banking Test zählen.

Diese Ehrung ist ein bedeutender Meilenstein und bestätigt unsere herausragende Leistung und unser unermüdliches Engagement im Bereich der Vermögensverwaltung.

Engagement für Qualität und Vertrauen

Diese Anerkennung spiegelt unsere Philosophie wieder, die auf individuelle Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und langfristige Kundenbeziehungen setzt. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir legen größten Wert darauf, ihre finanziellen Ziele und Wünsche bestmöglich zu verstehen und zu verwirklichen.

Zukunftsorientierter Ausblick

Die Auszeichnung im Private Banking Magazin ist für uns sowohl Ansporn als auch Verpflichtung, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und unseren hohen Qualitätsansprüchen treu zu bleiben. Wir werden weiterhin daran arbeiten, innovative Lösungen zu entwickeln und unseren Kunden in allen finanziellen Belangen zur Seite zu stehen.

Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und sehen sie als Bestätigung unserer Arbeit und als Motivation, auch in Zukunft exzellente Vermögensverwaltung zu bieten. Mit einem starken Team und dem Vertrauen unserer Kunden blicken wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns darauf, weiterhin als zuverlässiger Partner für Ihre finanziellen Anliegen zu agieren.

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über unsere ausgezeichneten Vermögensverwaltungsdienste erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche Beratung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft zu bieten.

Bei der Bewertung setzt das Team der Gesellschaft für Qualitätsprüfung auf ein dreidimensionales Kriterienmodell, in dessen Rahmen Schulnoten vergeben wurden.

Getestet wurden:

 

  • den Digital-Check mit einer Gewichtung von 30 Prozent (Transparenz, Anlagephilosophie, Kontaktmöglichkeiten, Marktberichte, Newsletter etc.)
  • die Servicequalität mit Nachbetreuung mit einer Gewichtung von 30 Prozent (Service, Freundlichkeit, Terminvereinbarung, Erreichbarkeit, Folgetermin etc.)
  • die Beratung mit einer Gewichtung von 40 Prozent (Abfrage Kundeninformationen, Ausgangssituation, Dokumentation, Vorstellung, Zielstruktur, Rendite-Erwartung etc.)